2026中国汽车论坛【论坛11】丨吉利唐黎明：中国新能源汽车全球化机遇与挑战，从规模红利走向深水区博弈

2026年7月21日-23日，2026中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新开局，新机遇，新征程——共绘汽车产业高质量发展新蓝图”为主题，由“1场闭门峰会、1个大会论坛、1场技术领袖峰会、13个主题专题论坛、N场行业发布”等16场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月23日上午举办的“【主题论坛十一】把脉市场新态势，挖掘增长新动能”上，吉利汽车集团首席产品战略官唐黎明发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

各位领导、各位同仁、各位嘉宾，大家上午好！

很荣幸受邀参加这样的活动，刚才陈秘书长让我讲出海这个话题，正好还有一点心得，正好给大家做一些分享，我今天分享的主题是“中国汽车出海从规模红利走向深水区博弈”。

三个篇章：

一、识势，分析当下时代的机遇和发展趋势，以及整个汽车产业全球化格局的变化。

二、明道，理解中国汽车出海怎么样做体系化的提升，可能每个人都不一样，要对症下药，从吉利的实践给大家一些借鉴和参考。

三、优术，警惕快速发展背后的危机，要不断提升自己的能力，有更好的出海策略。

一、中国汽车走向海外是发展的必然

刚才前面各位同仁分享了很多数据，我不过多赘述。刚才有一句话“不出海就出局”，每个车企都把国际化和海外发展作为第一战略，中国汽车出海不是选择题而是必答题，为什么呢？汽车的天然属性注定汽车产业必然参与全球竞争，因为供应链是全球化、技术体系是全球化，没有参与全球竞争的话，你慢慢会变成守旧，没有与时俱进的产品，而且汽车场景要规模效应，没有参与全球竞争将近 7000万到 8000万的全球市场，我们的规模也会受限。

另外叠加了国内规模增速放缓，今年上半年同比下滑20% 多。上半年是负4%的增长，背后拉动全靠国际化。另外中国技术发展到一定程度，这必然会促进中国汽车行业具备这个能力，可以把我们的优秀产品、好的产品展现给全球市场，给大家更好的体验。

今天看到我们上半年的增速统计口径不一样吧，还是维持高增长，60% 到 70% 的增长。

回到全球市场，我想简单分享一下中国全球市场发展的四大趋势：

（1）存量竞争。

（2）区域化。

（3）电气化。

（4）多元化。

中国市场从2017年达到增长高点后，后面基本上是一个微增长的状态，这也意味着从增量时代转入了存量时代。而全球汽车市场一直是存量博弈的状态。我们看到增长市场空间从量上是有限的，根据标普IHS的预测数据来看，全球扣除中国海外市场的年均复合增长率到2030年可能也就一个点左右，也就是微增的状态。但结构上来看，也呈现结构化的差异，发达国家进入饱和市场，它的增长比较缓慢，是小幅增长，人均保有量达到饱和了，它也做结构化的调整，也逐步向新能源化做转型。其次是新兴市场，因为它的城市化、基建发展、人均收入也是有增长，尤其是在拉美、亚太、中东非这些市场增量比较快，从全球增量来看，绝大部分贡献市场都是在这样的市场。

从中国品牌角度要出去来说，我们要经历两种市场，一个是去发达国家市场去展现我们的技术，讲中国技术的魅力，我们中国产品发展的理念，这是品牌和技术的升级。

去新兴市场我们要拼成本和本地化的能力，更要的是规模化的生存和发展，发达国家市场拼的是技术和合规以及整个体系力，中国在这样的市场有结构化的分化，我们如何竞争后面也会讲到。

其次就是区域化，贸易壁垒、惩罚性关税等，很多国家倒逼中国车企区域化、本地化生产。某种意义上，“走出去”是被迫的升级，我们不得不这样做。我们刚才讲的两大市场。

第一个是发达市场，欧盟市场对我们的产品，尤其是电动车领域给了很多贸易的壁垒，比如说针对中国反补贴的调查、电动车出口惩罚性关税，从17% 到 35.3%；去年有一个 MIP最低价格承诺机制到今年IAA欧洲工业加速法案，包括今年说下半年会立法，对中国 PHEV 纳入反补贴对象。可以看到，在我们增长的同时，人家也在警惕我们从贸易出口或者 CBU整车 出口的行为，我们必须，或者说不能只把产品卖出去，我们还要自己走进去。

第二个是从新兴市场来说，它有本地化产业保护的诉求，比如说巴西7 月 1 日开始整车关税调到35%，墨西哥调到50%，南非也有计划从现行的25%关税提升到50%，这不是仅仅这几个国家，后面会有更多国家提出这样的要求，我们汽车出海会面临更多的挑战和贸易壁垒以及非结构化地缘政治带来的竞争压力。

第三是电气化，全球现有33个国家已经提出了计划禁售燃油车，从全球发展的角度电气化还是未来发展的主线，从最早的挪威、英国到不同的国家，尤其是在欧盟领域，由欧洲提出的从 2019 年的《欧洲气候法》到“Fit for 55”提出量化工具，到后面的碳排放交易修订，到现在也是在讲原计划 2035 年禁售燃油车，虽然节奏有所放缓，对灵活燃料会有一些豁免，但整体节奏没有变，只是中间有一些调整。

另外，虽然美国特朗普已经说了退出《巴黎协定》，但从州与地方角度来说，很多美国的州还在维护2050年的目标，说明大方向还在，电气化是未来发展的必然方向。

最后多元化，我们也要看到发展中国家和发达国家、欠发达国家之间，国与国的差异还是很大的，首先整个全球化呈现多元化，拉美是灵活燃料乙醇等，东南亚是CNG 加乙醇混合动力，非洲是柴油二手车。

从全球不均衡角度来说，每个市场对应产品也不一样，能源需求也不一样。所以我们走出去面对这些市场时，也要给出不同区域的发展策略。中国的新能源，纯电是中国的优势，但目前不是唯一解，短期之内我们也要根据区域不同，要解决当地需要什么，我们就造什么的灵活度才能在市场扎根，因为只有销量才能帮助你在这些市场里真正扎住根。

我们也看了中企的能源结构，很多同事也分享了，我们出口里新能源占比越来越高，今年上半年47.4%，接近 50%，说明我们新能源出口也确实是我们整个国际化发展的重要技术支撑，也是我们差异化的竞争。

我们讲了很多特征，也简单讲一讲我们看似繁华数据背后也有一些不容忽视的脆弱点。

2025年我们整个乘用车出口714万，连续三年位居全球第一。这里面有五个贸易风险点。

第一个是关税壁垒，美国301调查，土耳其、巴西的关税加征等等，这对我们来说是最直接的风险冲击。

第二个是当我们真的“走进去”要面临当地投资建厂，本地化的深耕时，意味着融资会成为我们不可逾越的障碍，如何找到这样的途径呢？海外建厂的融资成本比较高、汇率波动频繁，资金出海审批周期比较长，如何解决这样的问题？

第三个是技术贸易壁垒，不仅对车加关税，对我们的技术也提出了更高要求，比如说数据安全、数据隐私保护等等。我们的智能化产品出去之后如何符合当地的法规？包括ESG的发展，人权、劳工保护等，可能不是直接的技术层面，它还有更多法规非对称性的贸易壁垒。

第四个是内卷外溢也非常严重，我们国内价值战蔓延到海外，品牌的内耗、渠道的冲突等都对我们繁华数据背后有结构性的风险，我们要去思考如何应对这样的问题。

所以我们越是繁华时越要保持清醒，所以我们要居安思危吧，要去做产业背后的合规性或者中长期发展的应对。

总的来说，我觉得还是大的方向刚才讲的很多趋势，包括背后的挑战。但总的来说，中国汽车发展确实走到了百年未有之大变局，机遇和挑战并存。我想表达一个观点，不能太悲观，中国汽车发展某种意义上也是恰逢其时。这是我们的机遇，也是我自己之前分享的观点。

回顾汽车产业发展史，汽车工业是从欧洲伴随工业革命发展开始萌芽出来的，那时有了汽车代替了马车，欧洲是整个汽车工业的发源地，整个汽车工业重心就在欧洲。随着新时代的到来，新能源革命时代的到来，中国在过去十几年在新能源赛道坚定弯道超车，在技术投入方面，叠加了我们具备这个能力，中国的范式能引领整个行业的发展，我们可能走到了中心区了，我们成为引领潮头的机会，我们从三个方面来讲。

第一，能源革命，从化石能源到清洁能源全产业转型的周期，我们有这样的新能源产品引领全球，至少引领海外市场两到三年的周期。

第二，科技革命，AI、大数据、云技术，我想讲中国市场对科技革命太友好了，中国用户对于新技术的接受度是最高的，所以说它给了很多新技术试错的可能，它有大量的应用植根的土壤和发展的土壤。

第三，中国制造能力，从制造强国、汽车强国、能源强国方面，我们制造能力是空前强大的。

所以我们讲中国的追赶和引领是技术的革命，而且是赛道的切换，我们讲的旧的格局燃油车时代三大件、日韩的垄断、品牌的壁垒，以前讲外国月亮比中国圆。

BBA 的车肯定是豪华车，这就是品牌溢价。竞争从原先的机械的竞争、网络渠道的竞争形成的游戏规则，这都是旧时代的游戏规则。但我们慢慢跳出来进入新的格局，中国式引领发展的新时代，我们从技术的三大件走向了三电、智能驾驶，产业链也是中国主导，我们新势力的崛起——刚才数据分析我们四十万以上中国品牌，以前中国品牌最高到十五万。

现在中国品牌能到三十万、四十万的区间，品牌的壁垒我们在重构，中国范式的豪华。以前是主机厂来定义汽车，现在是以用户体验为核心，用户喜欢什么就造什么，需要什么体验就创造什么体验，以用户为中心，互联网时代以用户全生命周期或者用户需求为整个汽车开发的理念。另外中国式的整体格局，我们也逐步走向全球化、多样化的竞争，我觉得这应该是中国的机会，我们应该看到机会的到来，这是大的趋势。

二、吉利的全球化实践

接下来以吉利的全球化给大家更多的参考，这不是唯一解，但也想给大家更多一些参考。

吉利在全球化的布局，我们也慢慢反思吉利全球化、差异化体现在哪里？我们总结了五点：

第一，智能科技全球化体系。

第二，多能源技术路线。

第三，品牌矩阵和全球化产品组合。

第四，全球合作伙伴生态，我们要有更多的伙伴陪着我们走全球化的竞争。

第五，ESG和可持续发展能力。

首先吉利在技术方面做坚定投入，我们在全球过去11年累计在技术方面有2500 亿的研发投入，逐步构建了全栈自研的全球化科技生态，我们有全球五大研发中心、五大设计中心，我们也在今年 CES 对外发布了全域 AI2.0 WAM 的世界行为模型，构建了所谓 “1+2+N” 的智能化发展框架。我们千里浩瀚 GSD 从 H9 基本上具备了 L3 的准智驾能力，未来更多的是打造座舱体验，这时候要有智能极致的座舱交互体验，我们也是打造了智慧生命体超级Eva，通过 AI 进一步提升无人、类人、无感的交互体验。

其次车要回归到安全，我们车的安全，我们也是投入超过20 亿在宁波建立了全球最大、功能最全的全域安全的测试中心，我们全球也有验证网络，有五大全球实验区域，十六个实验基地，两百多个实验室，这也构成了我们未来产品走向全球竞争的技术体系。

多能源的技术，刚才讲到区域发展不均衡，每个区域对技术需求不一样，所以我们坚定以技术多元化应对全球不同市场的能源结构和政策要求。首先在传统燃油车方面现在跟雷诺合作的Horse，基本上来说全球具备了面向成为最有影响力的传统动力供应公司，给我们提供更强大的技术支持。

混合动力以雷神EMP、EMI为核心的新一代节能技术、插电式混合技术做到全球能耗最低。三电方面，我们有星驱、吉曜通行等，有全产业链自主可控的三电供应生态。最后也想讲一下从竞争的角度来说，最核心的还是一种能源安全竞争，我们在绿色甲醇方面吉利也深耕二十多年，这是成为吉利区别于其他车企的地方，是自己原创的、全球能源领先的技术路线。

产品矩阵方面，我们吉利也是围绕“回归一个吉利” 建立，吉利品牌中国星是全球主流的燃油车品牌，吉利银河是全球高价值品牌，领克是高价值品牌，极氪科技豪华。

最重要的是，我们坚持不是自己出去，而是伙伴一起出去，我们坚持开放、协同、共赢的理念，我们跟雷诺集团有合作，跟奔驰有Smart的合资公司，沃尔沃更不用讲了，我们在技术共享方面，在欧洲也有很多的协同，我们在马来西亚（宝腾品牌）也是一个新的产业出海的范式，我觉得也有借鉴意义，刚才也是同意东风李总讲的，我们走的不是零和的博弈，让合作伙伴参与生态合作中，共享价值。

最后就是合规发展，看得见的壁垒之外还有很多隐性的要求，我们也是坚持ESG 可持续发展。原来 ESG 投入也是一种成本项，但我们慢慢认为成本项的投入会变成未来竞争核心力，变成入场券。因为产品走出去的时候很多介绍中国品牌人家不认识你，但你讲理念和全球化的价值理念时，这个语言是共通的，所以ESG能快速帮助你建立这种联系，这是也是未来竞争力的一种优势。

整个来说吉利国际化优势围绕这几点构建。我们也认为中国式出海不是产品出口，而是围绕技术、产品、产能和生态全面性的出海，这是我们的体系优势而不是单一的优势，这是成为中国企业要解决的问题。

三、挑战与建议

我最后也做一些建议，我们也看到了一些挑战。

第一，海外建厂融资难融资贵。日韩有历史经验可以借鉴，比如说日本JBIC国际协力银行一直为日企提供低息贷款，韩国输出入银行也为它的企业提供了资金保障，德国也是。其实这种我们讲的共同性是政府性加政策性机构共同发力，共同促进本国汽车产业出海。我们在中国发展时投资很大、风险大、政策风险不可控的情况下，我们是不是可以有专项的出海基金、政策性银行提供低息贷款，支持中国银行发一些绿色债券，在海外投保方面做一些汇率对冲机制，同时简化海外投资的审批流程？

同时，我们不仅要企业“走出去”，我们要帮助供应链“走出去”，我们吉利也做了一些实践，我们成立了10亿元供应链出海专项基金，为中小企业供应链出海提供融资担保和低息贷款的支持，希望他们跟我们一起走出去，因为如果是自己走出去，可能竞争力是不强的，把产业链优势带出去，才是中国企业未来海外发展的竞争力所在。

第二，结构性的贸易壁垒，中国车企在标准定义当中话语权还是比较不足，我们也存在很多技术性贸易的壁垒，比如说网络数据安全保护、碳排放等，这些都是我们的成本代价，未来不能中国一套标准、海外一套标准或者中国一套标准海外多套标准。我们是不是可以积极参与国际化的标准制定，提升中国品牌在国际标准中的话语权？其次是要建立技术壁垒的预警平台，新的法规标准出来要有足够的时间应对和沟通，然后支持企业合规的能力建设，最重要推动中外标准的互认，减少差异化，这对企业发展来说会省下巨额的成本、降低运营复杂性，提升效率，这是我们的希望。

另外还是合规体系。我在想中国汽车是一个市场，海外是180多个市场，不能以中国式一套标准满足海外多个市场不同要求，所以我们要有应变的能力，也是建议政策方面搭建中国出海合规体系的标准、设立合规能力的建设基金，推动中外标准互认、互信。这也是我们需要去克服解决的，看不见的地方往往风险更大。

最后就是内卷外溢。日韩也给了我们借鉴的经验，我们要以史为鉴。日韩出海他们以前也是有价格竞争的，日韩通常协调出口的秩序，依靠政府引导、品牌定位区隔形成良性的竞争格局。中国品牌出海如何减少内部的竞争？减少形象的损害？我们也建议从价格自律、渠道自律、合规自律、品牌自律共同建设，减少内耗，更多是一致向外的良性竞争。吉利也坚定我们做品牌化和差异化，不参与价格战，还是以价值战来竞争和替代价格竞争。

最后讲几个共识：

第一，出海是必答题，不是选择题。

第二，从卖产品到建生态，从走出去到走进去再到走上去。

第三，协同发展，不能一个人独赢，要美美与共，在当地落地生根，跟利益相关方进行利益分享。

第四，海外发展不能看短期，要看长期，我们还是处于起步期。要坚持长期主义，我们要接受失败。

其实我们现在很怕的是很多企业不能接受失败，这种不能接受失败的态度，反而对海外发展是一种损害，所以我们接受一些失败，尝试一些失败，才能让我们走得更远。

最后，让中国新能源汽车成为全球出行最优选，中国新能源汽车全球化不是一种范式，而是从规模红利逐渐走向体系优势，谢谢大家。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）