2026中国汽车论坛【论坛11】丨刘征：2026年上半年中国汽车工业经济运行情况分析

2026年7月21日-23日，2026中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新开局，新机遇，新征程——共绘汽车产业高质量发展新蓝图”为主题，由“1场闭门峰会、1个大会论坛、1场技术领袖峰会、13个主题专题论坛、N场行业发布”等16场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月23日上午举办的“【主题论坛十一】把脉市场新态势，挖掘增长新动能”上，中国汽车工业协会行业信息部总监刘征发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家上午好！

我是来自中国汽车工业协会的刘征，上上周协会对外发布了产销数据，下面我结合数据为大家就上半年整体运行情况作简要分析，稍后我们也邀请了行业和企业专家，他们也将聚焦各细分领域为大家做具体的洞察分析。我汇报分为两部分：

一，当前汽车工业经济运行情况；

二，行业面临主要问题。

一、当前汽车工业经济运行状况

第一，政策切换调整带来市场短期波动。

上半年，汽车产销出现下滑，尽管降幅在逐月收窄，但实际市场的表现特别是国内市场的表现还是低于年初的预期。协会在年初预判今年形势时，我们预估到上半年行业运行会有一定的压力，尤其是一季度，因为政策的调整，但到了二季度我们也看到国内市场没有出现回暖，相反延续了一季度的下行态势，整体来看上半年行业运行主要呈现出三个分化：

（1）内需承压明显，销量两位数下降，同比降幅超过 20%；出口超预期增长，对整体形成稳定支撑。

（2）乘用车市场表现欠佳，出现小幅下滑；商用车延续向好态势，销量保持增长。

（3）产业新旧动能持续转换，传统燃油车进一步萎缩，新能源车保持稳定的增长。

从过去十年汽车国内销量走势来看，不含进口车辆。国内市场在 2017年达到阶段性的高点之后出现了连续的下降，疫情期间又受到了一定的影响，近两年在“两新”政策促进下，实现了增长。即便这样，也还是没有超过 2017年最高点。近年来国内销量基本保持在2500万辆左右的水平，市场增量空间有限，进入了存量竞争新阶段。协会在编制“十五五”规划时也认为，“十五五”期间产业发展的核心逻辑是从追求数量转向质量的提升。

我们对今年上半年内销市场下滑做了原因分析，是多重因素交织的结果。

（1）“两新”政策调整。我们看到过去两年“两新”政策拉动作用非常明显，预计带来增量达到500万辆。今年“两新”政策有调整，由定额补贴转向车价比例补贴，长期来看有助于行业的健康发展、提质升级，但短期对销量冲击明显，低端车型销量几乎腰斩。我们也可以看到，8万元以下新能源乘用车国内销量降幅 接近50%、传统燃油车接近70%。

（2）今年新能源车购置税改为减半征收，抬高购车成本，产生一定影响。

（3）叠加美伊局势导致国际油价震荡，持续影响了燃油车消费信心，燃油车市场进一步加速萎缩，上半年销量较同期减少了186.2万辆。

（4）受近几年新车市场竞争加剧、价格下行影响，二手车市场价格持续走低，车商经营压力较大，收车、卖车意愿大幅下降，这也反过来拖累新车置换与流通。

（5）“零公里二手车”出口模式规范治理，原本通过该渠道出口的车辆数量骤减，利于行业规范、健康发展。但此前该部分统计为内销，数量上造成减量。

（6）当前经销商普遍经营困难，大量经销商面临倒闭和退网，整车企业难以继续向经销商压库，从批发端数据也能看出，产销节奏明显放缓。

此外宏观经济承压、消费信心不足，也制约国内消费需求释放。

乘用车内销走势方面，乘用车消费属性突出，在市场占绝对大头，走势与大盘保持一致，2017年达到高点后回落。近两年在“两新”等促消费政策带动下有所回升，今年以来承受较大压力。

第二，新能源汽车市场稳定增长。

新能源方面，新能源市场经过十余年培育，成长为我国汽车市场主导力量，整个上半年还是保持了比较稳定的增长，产销同比分别增长6.7%和7.3%，产销超过了700万辆。燃油车和新能源车销量占比持续分化，新能源车占比逐月提升，尤其是二季度以来，国内新车销量中新能源车占比均在50%以上，五、六两月在60%以上，乘用车占比更高，可以看到六月当月国内乘用车新能源渗透率达到67.2%，接近70%；商用车新能源渗透率提升同样加快，六月当月突破40%，累计渗透率超过30%，新能源汽车增长韧性依旧强劲。

从不同动力类型来看，前两年插电式混合动力车型增长迅速，插混与纯电销量占比由三七格局提升至四六格局。2025年相关政策更利好纯电车型发展，推动纯电占比提升4.4个百分点。今年“两新”政策调整短期冲击低价车型销量，但纯电车型规模并未萎缩，占比反而持续提升。我们认为电池技术、快充技术快速迭代成熟，有效弥补纯电车型原有短板，成为拉动纯电市场增长的重要原因。

第三，商用车销售量保持增长。

商用车市场延续去年下半年以来向好态势，上半年内需和出口均实现不同程度增长。拆解内需结构来看，传统燃油商用车国内销量下滑，但新能源商用车增长较快，有效对冲下行压力，可以说新能源转型与出口是商用车市场增长的主要动力。从历年商用车销售情况来看，销量变化背后反映宏观经济景气度变化，同时和运营成本关联紧密。2020年销量基数较高，疫情期间物流需求叠加高速公路免费政策，改善货运收益，拉动购车需求上行。

在新能源配套政策与成本优势双重驱动下，新能源商用车实现较快增长，渗透率持续提升，新能源重卡更是成为核心增长引擎。今年上半年新能源商用车销量54.9万辆，重卡国内新能源渗透率突破30%。近期国家十一部委联合印发《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，将有助力新能源商用车快速发展。

第四，外资企业经营压力剧增。

在我国汽车产业电动化、智能化快速转型背景下，外资品牌市场份额持续下降，经营压力显著加大。上半年外资品牌乘用车销量下降16%，市场占比较去年下滑3.3个百分点；外资品牌新能源渗透率仅23.7%。外资车企积淀深厚、技术储备充足，只是前期转型节奏偏慢。近两年也在加快投放适配中国市场需求的电动化、智能化新产品，这一点我们从去年、今年上海、北京车展可以直观感受到。长期来看，外资品牌在中国市场仍会保有稳定基本盘。

第五，汽车出口是对冲国内市场波动的强劲动力。

出口是近几年汽车市场的亮点，今年上半年出口达到509.6万辆，同比增长65.3%，实现超预期增长。其中新能源汽车出口增长1.2倍，是拉动整体出口增长的核心引擎，出口量达到 235.5万辆。企业层面，各大车企持续加快海外布局，头部车企出口增速亮眼；从区域结构来看，上半年巴西市场出口增长较快，主要是企业抢抓关税窗口期提前备货；欧盟市场虽表现向好，但不确定性依然存在。综合判断，下半年出口形势保持谨慎乐观。

以上是行业运行呈现出来的基本特点，下面我们来看运行面临的主要问题。

二、汽车工业运行面临的主要问题

第一，汽车制造业行业利润水平处于历史低位。

汽车制造业整体行业利润水平处于历史低位，国家统计局数据显示，前五个月行业利润率只有3.4%。除价格战、上游原材料成本高位运行对车企形成两头挤压之外，我们也观察到利润正在被产业链两端新兴环节分流：上游利润向掌握高阶智能驾驶等核心技术的零部件企业集中；下游更多向流量营销端分流。

第二，车企采购成本面临上行压力。

今年在储能、动力电池双重需求拉动下，锂电产业链各环节热度较高，碳酸锂价格高位波动。此外存储芯片受AI产业产能挤占影响，自去年下半年价格持续上涨，今年压力进一步加剧，持续冲击产业链。同时有色金属、黑色金属价格涨幅明显，国际油价上涨带动化工产品价格走高，多重因素推高车企采购成本。

第三，行业仍需综合整治内卷式竞争。

我们认为行业仍需综合整治内卷式竞争。过去两年政府部门与行业协会开展大量工作，取得阶段性成效，例如网络攻击情况有所好转，今年以来价格也表现得相对稳定。但这项工作是长期工程，通过监测我们也看到，需求端的疲软仍制约价格修复的稳定性，行业尚未真正走出价格战，长期来看仍要持续强化行业自律与引导。

第四，新能源汽车出海面临多重挑战。

新能源汽车出海同样面临多重挑战：国际贸易壁垒持续升级、地缘政治风险走高，无论是欧美市场还是新兴市场，均面临各类关税与非关税壁垒制约；中东等地缘冲突，也对我国面向当地出口造成影响。同时国际品牌快速崛起，海外市场竞争日趋激烈。国内车企出海还存在内部竞争外溢现象，法规标准互认、海外供应链配套、本地化运营能力仍有待提升；加上上游核心资源对外依存度较高，产业链风险抵御能力亟待加强。

第五，出口激增凸显资金困境。

这也是我们今年重点关注的问题。随着出口规模持续扩大、企业海外布局不断推进，资金压力问题愈发突出，跨境资金双向流动存在阻碍。叠加人民币汇率升值压力，进一步影响企业海外经营效益。

以上就是整体运行情况，不当之处请各位批评指正，谢谢。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）