2026中国汽车论坛【论坛11】丨汤成明：商用车市场形势分析及预测

2026年7月21日-23日，2026中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新开局，新机遇，新征程——共绘汽车产业高质量发展新蓝图”为主题，由“1场闭门峰会、1个大会论坛、1场技术领袖峰会、13个主题专题论坛、N场行业发布”等16场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月23日上午举办的“【主题论坛十一】把脉市场新态势，挖掘增长新动能”上，北汽福田汽车股份有限公司营销战略与创新管理部副部长汤成明发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

各位中国汽车工业的行业同仁们，很荣幸能接收到大会主办方邀请，代表公司来参加这一届的论坛，做商用车市场形势分析及预测的报告。下面，我将结合中国商用车市场发展的趋势、结构的变化和未来发展的方向说一下我的看法，供各位行业同仁参考。

整个报告分为两大部分：一是发展历程回顾，二是行业发展趋势。

一，发展历程回顾

下面首先回顾一下中国商用车的发展历程：中国商用车自1956年开始起步，历经七十年发展，经历四大发展阶段：第一阶段：1956年到1982年为起步阶段，是自主探索期，车型以中型卡车为主，市场典型特征是缺重少轻；

第二阶段：1983年到2006年为成长阶段，通过不断引进学习先进技术，到2006年，中国商用车产销量正式超过美国，成为全球第一，截止到目前，二十年过去了，我们一直在引领全球商用车的发展；第三阶段：2007年到2020年为快速规模扩张阶段，商用车总量陆续突破300万辆、400万辆、500万辆，2025年已经达到了513万辆；第四阶段：2021年至今为高质量发展阶段，国内市场从增量蓝海转为存量红海，新能源与出口成为核心驱动力，带来两大增长，新能源在前年突破了50万辆，出口在去年首次突破100万辆，达到了106万辆。

时间来到2026年，整个商用车市场总量稳步回升，同比微增8.3%，其中国内增长0.8%，出口大幅提升，同比增长32.5%，可以明显看出，出口带动了整体市场的增长，与此同时，国内油车占比大幅下滑，新能源占比达到30.4%，同比增长8.5%，L2级智驾也在快速渗透，占比达27%。今年1-6月，出口占比28.9%，在全球出口的占有率达到16.7%，新能源出口占有率28%，所以新能源也同步带动了出口的增长，新能源的先发优势，带动了中国商用车整体市场的增长。

这是整体市场情况，下面说一下行业发展趋势：

二，行业发展趋势

商用车始终在城市服务和物流配送等领域承担着重要的角色，但结构发生了巨大的变化，主要体现为以下三个方面：第一，受当前房地产行业不景气的影响，重型货车的主要用途由过去以基建为主，转为物流运输；第二，受电商发展带动的即时配送和前置仓模式激增影响，轻型货车-VAN类市场大幅增长；第三，客运市场，随着飞机、高铁的快速发展，以及地铁线路增开带来的影响，对公交客运市场影响较大，与此同时，后疫情时代，各种大小团体旅游观光需求逐步提升。

再从国内市场来看，国内轻型货车依然是重要的规模市场，而重型货车在以旧换新政策的影响下，同比提升14.3%。国内新能源渗透率持续突破，6月单月达到41%，虽然相比于乘用车市场的新能源渗透率略低，但在商用车这么大的基盘市场以及以价值工具为导向的背景下，仍然能够突破40%，这从侧面说明国内市场主要车型均在新能源市场取得了突破，其中轻型货车6月份新能源渗透率53%，重型货车46.7%，微型货车23.8%。

具体展开来看，重型货车在产业换车周期和以旧换新政策的双重拉动下，连续两年两位数的高速增长。今年在油气价格上涨、国家补贴驱动下，重型货车6月新能源渗透率达到46.7%，其中短途短运距场景已高度新能源化，同时在国家政策引导下，中长途市场也迎来了快速发展机会，3万公里“零碳公路运输通道”、3000个重卡充换电站，换电、超充+大电量是中长途破局的两大关键路径，同时，重型货车智能驾驶也由原来相对封闭的场景，走向干线物流。

轻型货车市场的变化分为以下几个方面：首先是轻卡油车占比下滑到58.8%，新能源渗透率攀升至30.4%，其中城市配送场景，运距短、频次高、充电便利，率先实现新能源化，占比接近60%，而城际场景也将随着超快充、大电量技术的发展，带动新能源快速渗透，目前新能源占比28.3%。

轻型货车-VAN类市场，凭借路权、成本优势，市场规模高速增长，到2030年有望达到百万级规模，其中自驾游、短途游的兴起，推动大VAN向乘用化方向快速发展，而路权、成本优势、大电量与大方量化，则加速了中VAN对关联市场的虹吸效应，推动中VAN市场持续高速增长。

皮卡、微型货车市场，皮卡市场今年明显的特点就是新能源市场纯电、混动双线并举，齐步增长，混动的优势在于路权、续航、动力性、对于越野等场景的适应性非常好，而微型货车市场，新能源也在稳步渗透，整体微型货车新能源渗透率单月已接近20%。

再来说一下国内商用车客户的变化情况，随着运价持续走低，油价上涨带来客户运营成本增加，伴随着货源不稳定，客户结构逐渐向平台化和组织化发展，90后、00后自由职业者多，更注重个体主义与价值实现，随着此类客户群入行，整体客户趋向年轻化，40岁以下占比高达75%，年轻化趋势非常明显。

后疫情时代培养了线上消费习惯，加之线上购物直播的兴起，现在线上邀约进店率达到90%，这是颠覆性的变化。客户的需求也早已从单一的“购车”向“全生命周期服务”的方向发展，客户需求变化对营销模式形成巨大冲击，推动新媒体营销和后市场生态成为新的营销模式，新媒体获客线索占比达40%，有效解决了传统营销模式效率低下、线索转化慢、成本高昂等问题。后市场生态价值持续放大，特别是新能源后市场需求正在持续稳步增加。

说完国内市场后，接下来让我们将目光投向海外，海外出口市场，中国商用车凭借产业链、供应链韧性、品牌口碑跃升等优势，得到了全球市场的认可，出口总量快速增加，去年突破100万辆，今年也同样是在快速增长，整体新能源渗透率达到8.1%。南美、非洲、东南亚等发展中国家是当下基盘及主要增量市场，轻型货车、重型货车是基盘业务且同比大幅提升，中国在新能源赛道的先发优势日益凸显，近两年纯电、混动在新能源中的占比接近一比一，混动在快速增长。中系出口量的不断增加进一步夯实基盘竞争力，同时在欧洲、大洋洲，中国商用车依托新能源产品取得了突破，我们认为中系出口到2030年占比将达到40%。

技术发展方面，我们认为智能化将是下一个风口，随着今年上半年车规级政策逐步落地，国产技术不断进步，智能化应用场景正从局部封闭场地验证，向开放场景规模化应用全面扩展，未来将发挥更大的商业价值，展开来讲：智能驾驶、智能座舱与智能底盘正加速成长为全新赛道，将为用户带来安全、能耗、成本等各方面的改善，我们预计到2030年智驾普及率将会达到50%。

综合考虑政策法规持续叠加、智能化的飞速发展，出口总量的持续提升，未来我们认为商用车行业整体发展会呈现三大趋势：国际化、新能源化、智能化。国际化：我们认为到2030年中系出口占比将突破35%；新能源化预计2030年国内新能源占比将突破55%；智能化2030年智能驾驶L2级以上普及率将突破50%，客户持续组织化、年轻化、消费线上化。

今天有幸参加如此高规格的行业会议，我们认为商用车行业唯有持续健康高质量的发展才能助力行稳致远，引导中国商用车走向世界，在此也提出几个简单的呼吁：

第一，轻型货车基盘较大，建议将轻型货车纳入以旧换新政策范围内；

第二，呼吁行业停止内卷；

第三，皮卡具有乘用属性和载货优势，建议纳入乘用车管理；

第四，新能源保险投保难、投保贵，建议行业共同解决新能源保险问题。

以上是我的报告，谢谢大家。