2023重庆论坛丨许思涛：宏观环境要重视，地缘因素不忽视

6月8日，由中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会和重庆国际汽车展览会组委会联合主办的“2023中国汽车重庆论坛”，在重庆悦来国际会议中心隆重召开。6月9日，来自德勤中国的首席经济学家许思涛先生出席了【企业家高端对话】环节，并发表了主题演讲。以下为演讲实录:

大家上午好！非常高兴有这样一个机会能够跟汽车界很多的朋友进行交流。我不是来自汽车界，因为我是搞宏观经济，但是多年和王会长他们的会议接触，使我对汽车不断扩大的生态圈有了一些粗浅的理解。今天大会的主持设计了一个非常好的题目，我来看这个环节的时候，我看到一些关键的词：一是百年汽车业的底层逻辑，二是中国汽车业的机会和挑战，当然如果在全球背景下怎么看待这个问题，最后刚才李总在谈到淘汰赛这方面谈得很对，到时我再说一些我的看法。

首先说百年汽车的底层逻辑。刚才前面有人说了，不管怎么说汽车还是汽车，我非常同意这一点，有几点是推动了百年汽车汽车业的发展。一是经济发展，二是工业化，三是大家对行动出行不断的需求。不管我们怎么看智能化，怎么看人车方面的互动，这个大的方向是不变的。

说几点我的观察。第一看中国经济。目前对中国经济的判断是这样的，高速已经过去了，今年是一个特殊的情况，由于去年的基础，今年是5-5.5%，我们的预测大概是5.3-5.5%。未来中国经济可持续发展4-4.5%可以达到，最近有一个很热门的话题，中国经济和美国经济规模的比对。假设美国经济每年经济增长1.7-1.8%，中国保守一点说是4%，假如说汇率是目前的水平，其实到2035-2040年中国经济的规模会超过美国。因为这两天会议大家都谈了很多，年轻的消费者、消费升级，包括在北京如果买一个车要排几年的号，大家都知道，需求很多没有得到满足。说到中国，因为汽车行业是全球的行业，所以顺便说一下别的国家。因为高速增长，未来肯定是来自我们东边的东南亚国家，比如说越南很轻松每年达到7%，南亚的印度每年7%也是很轻松的。还有一些经济增长来自哪里呢？受交通不便。比如中亚国家，假如说解决了基础建设、交通不便的情况，经济的增长还可以再增加，都是对汽车行业很正面的因素。

很多国家过去没有工业化。顺便说一句中国的工业化给这些国家带来了机会，但也会使某些国家错过了工业化，这一点汽车人要知道。还有随着很多国家经济的增长，很多人会把汽车行业就像航空一样作为他们国家必须有的。很多国家说不应该有航空公司，但是还有航空公司。因为我们今天会议其中一个题目说到未来行业的调整，因为对于这么大一个全球行业，这些变速是增加一些困难。我们说到百年的逻辑，目前讲主要是正面，有一些问题，问题是哪里呢？我们想一想未来5年、10年、20年，大的趋势是经济增长快，主要来自一些发展中国家，但这些发展中国家也有些问题，问题是什么呢？我们如果看人口的增加，其实主要是来自南亚、非洲的一些国家。我随便说，比如尼日利亚，比如埃及，比如我们周边的巴基斯坦。

会带来什么问题呢？带来的问题，一是人口增加所带来的。这是我4年之内第二次来重庆，很高兴见到大家，过去的疫情，这跟人口有关，人口的增加尤其在发展中国家。还带来一个什么问题呢？移民的危机，比如恐怖主义的问题，这些问题也是随之而来。因为人口的增加，不是来自发达国家。解决的方案是什么呢？解决的方案肯定需要世界最大的经济体，中国和美国在很多的问题上，气侯变化、疾病的控制等等方面要进行更密切的配合。这是一个很大的难题，不展开，因为大家都知道，这是未来的一个挑战。

说到下一个，和上半场相比，下半场最大的机会和挑战是什么。刚才听了诸位讲，不只是前面几位，比如昨天曾庆洪董事长讲到了广汽的一些经验，还有刚才讲到的埃安，这点都有共识，中国的EVB是全世界最发达的。我们现在走过的路，在我们政策资本的条件下是别的国家无法复制，这是我们最大的优势。还有一个优势是什么呢？跟宏观经济相关，可能在座不大了解，刚才说了上半场假设是传统能源，和世界是平的，下半场是什么呢？下半场世界可能不是平的，有一些不信任会增加。用一个通俗比喻，就像今天看到的朋友圈不是一个大的朋友圈，有许多小的朋友圈。一个小的朋友圈叫RCEP，中文叫区域全面合作伙伴，还有CPTPP，日本、加拿大等主导的，中国在申请。第一个翻译成中文是区域全面伙伴，第二个翻译中文就是全面进步太平洋跨伙伴关系。第一个现在已经看到了效果，因为在2023年所有国家都认证了。比如上周前两天我在泰国清迈，给我印象很深的是比亚迪4S店在清迈古城最显著的地方，而且知名度很高，消费者很认可。大家可以想一想，今天的广汽、今天的上汽，很多的中国企业都会大力进军东南亚和国家，因为这对他来说很容易，文化相近，而且本来跟中国经济互补性强。另外一个是什么呢？我刚才说的CPTPP，目前来看我们要加入还有一些困难，因为涉及到一些坎。比如在数据的转移，比如劳工的标准和服务业开放等等方面，但我觉得中国在这方面的决心是非常强的。过去这几年，习近平总书记在不同的场合都说中国是坚决要加入。加入会产生一个什么机会呢？我也是在想，因为今天我们在亚洲走过的路，会不会像当年的欧洲，当年的欧洲经过了战争，最后大家不需要签证。以后大家想一想，会不会中日韩三国在汽车行业会有一个很大的整合。如果完全不谈政治、只看经济，这三个国家只应该是一个独立的汽车行业。

最后谈到了淘汰赛。淘汰赛是我的理解，淘汰赛的理解是很强的对手可能不留心就输给很弱的对手。今年的NBA，美国的大学联赛经常出现种子第2号选手输给第12号选手的情况，缕缕可见，观众一般希望弱小队打败强队。只说一点，同样在大的背景下，地缘政治对企业来说不容忽视。在地缘政治判断上可能是比较弱小的对手淘汰强手，谢谢大家！