2026中国汽车论坛【论坛1】丨郑赟：合资车企当下面临的挑战与发展机遇

2026年7月21日-23日，2026中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新开局，新机遇，新征程——共绘汽车产业高质量发展新蓝图”为主题，由“1场闭门峰会、1个大会论坛、1场技术领袖峰会、13个主题专题论坛、N场行业发布”等16场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月22日下午举办的“【主题论坛一】新合资时代的品牌破局之道”上，罗兰贝格全球高级合伙人、亚太区汽车业务负责人郑赟发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

感谢柳总的介绍，各位嘉宾、同仁大家好。非常高兴在此和大家共同探讨合资车企当下面临的挑战与发展机遇。过去一年，团队投入大量精力调研国内市场合资车企的生存现状，近两年行业市场出现诸多新变化，借此机会和各位分享调研思考。

接下来十五分钟的分享，会客观剖析当下市场格局变迁，不回避行业现存难题，也不空谈行业前景，立足实际现状分析背后成因，梳理具备落地可行性的发展路径。

国内乘用车市场近年出现明显结构性变化：自主品牌与造车新势力市场份额持续上涨，合资品牌整体份额持续下滑。核心原因在于新能源转型周期内，自主品牌快速完成产品切换，智能化功能贴合本土用户使用偏好；而合资品牌过往依托全球平台开展市场布局，研发决策链条冗长，市场响应速度滞后。

同时团队给出研判：未来五至十年，自主品牌在底层技术、终端市场、云端服务等领域优势将持续扩大，市场份额大概率维持高位甚至进一步提升；但综合体量来看，头部合资品牌仍具备充足市场发展空间。合资车企想要抓住机遇，必须在产品、成本管控、本土化研发三大核心板块做出实质性突破。

中国市场对合资车企提出更高标准，核心围绕新能源、智能化、用户直连、极致成本、全流程体系五大维度，在国内均处于全球领先梯队。过去一年，我们和大量车企客户深度研讨 “China for China, China for World”核心课题。

行业发生关键转变：以往车企将全球销售模式复制落地中国即可取得成功；如今在中国打磨出的市场运营能力，可反向输出赋能全球市场，这既是合资车企被动面临的挑战，也是全新战略课题。

国内市场另一大特征是激烈的市场竞争，带有互联网基因的造车新势力发展近十年，普遍采用“以快制胜”策略，产品迭代、用户响应、价格配置调整节奏迅速，对企业运营效率、响应速度提出极高要求。

合资车企原有体系优势是严谨规范、品质管控精细，但天然存在响应速度短板，这并非单一品牌问题，而是跨国总部体系与中国本土市场节奏不匹配带来的结构性矛盾，唯有正视该矛盾，才能针对性制定解决方案。

对比本土供应链与海外配套体系可见，合资车企在新能源核心零部件层面差距显著，差距不只体现在生产成本上，本土供应商在联合开发、迭代响应、产能配套层面同样优势突出。

核心结论：多数合资车企过度依赖海外供应商，本土化采购仅停留在“中国生产”，未实现深度本土化协同研发，直接造成产品成本结构劣势。加速供应链本土化、深度绑定本土产业链，是重塑合资车企产品竞争力的核心抓手。

总结合资车企当前发展困境，多重因素叠加持续影响市场表现；叠加当下行业价格战、经济环境，传统合资合作商业逻辑已不再适配当前市场环境。

我们观察到，率先认清行业变化、主动调整策略的合资企业，已经摸索出全新发展逻辑。即便整体市场环境承压，企业只要快速调整策略、落地坚决行动，打通产品、市场、团队协同，完全有机会改善市场表现。

与此同时，跨国车企并未收缩中国业务，反而持续加大在华投入，底层逻辑清晰：国内智能网联技术、完整产业链供应链是全球稀缺资源，在中国市场沉淀的技术、运营能力，能够赋能海外区域市场，形成差异化竞争优势。

正如柳总所说，合资车企定位正在转变：从执行全球战略的区域分支机构，逐步转型为能够反向赋能全球的技术、产品、策略输出方。结合行业调研，梳理出五条可落地的转型路径，均依托头部车企实际落地案例总结而来。

第一，技术研发本土化。将整车、三电、智能座舱等核心产品定义、研发权限，从海外总部转移至中国独立或联合研发中心，夯实中外双向技术共创基础。

第二，中外资源互补。中方输出本土智能化、数字化能力，外方输出成熟整车制造、全球渠道体系，开展双向协同合作。

第三，分层品牌布局。保留燃油车存量基础盘，同步打造适配中国市场的全新电动化专属产品序列；部分车企尝试中外小型合资新模式，联动海外市场开展产品布局。

第四，渠道模式革新。灵活布局直营店、品牌专区等多元销售模式，降低线下固定运营成本；推动传统经销商转型，同步依靠数字化工具搭建完整用户运营体系。

第五，全球渠道协同。打通海外分销网络，将本土研发新能源车型出口海外，配套本地化服务体系，以国内技术优势赋能海外市场拓展。

逐一拆解落地路径：技术研发层面，已有车企做出示范，明确中国研发中心定位为全球核心研发枢纽，不再仅执行海外方案；主动与华为等本土企业合作智能座舱、自动驾驶相关技术，研发决策权本土化、技术共享真正落地。

资源互补层面，头部合资车企搭建深度供应链生态，通过自有投资、战略入股、联合研发等多种形式绑定本土供应商，不再停留在简单采购合作，将本土供应商定位长期战略合作伙伴。叠加外方成熟制造标准、品控体系，能够同时兼顾供应链成本优势与产品品质。

营销层面，近五年行业趋势清晰，车企普遍发力内容营销、价格管控、私域用户运营，对应企业组织架构、信息流转机制必须同步升级，否则营销战略难以落地见效，组织能力升级是渠道转型成功的核心前提。

新能源时代渠道竞争核心从单店销量转变为全链路用户体验，包含到店体验、购车交付、长期用户运营全流程。现有渠道体系可结合线上流量资源、数字化工具完成存量升级，适配当下终端市场需求。

出海协同具备长期战略价值：国内市场竞争白热化，车企利润空间持续压缩；海外市场增量充足，非洲等区域对国产新能源车型接受度持续提升。合资车企可依托外方成熟海外销售、售后网络，输出国内自研新能源产品，打破以往仅外方车型入华的单向模式，已有多家车企落地该模式。

最后总结：当下合资车企身处挑战与机遇并存的关键转型期，百年车企沉淀的品牌口碑、线下渠道网络都是高价值存量资产。行业合作模式需要从单向产品输入，转向中外双向技术、资源共创，已有转型企业收获正向市场反馈，相信在座车企均可探索适配自身的突围路径。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）