2026中国汽车论坛【大会论坛】丨付炳锋：共绘汽车产业高质量发展新蓝图

2026年7月21日-23日，2026中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新开局，新机遇，新征程——共绘汽车产业高质量发展新蓝图”为主题，由“1场闭门峰会、1个大会论坛、1场技术领袖峰会、13个主题专题论坛、N场行业发布”等16场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月22日上午举办的“大会论坛”上，中国汽车工业协会副会长兼秘书长付炳锋发表了“新开局,新机遇,新征程——共绘汽车产业高质量发展新蓝图”主旨演讲。以下内容为现场发言实录：

尊敬的李骏院士、徐峰总、罗会长、正明局长、明魁局长，各位企业家、各位嘉宾、媒体朋友们，大家上午好。欢迎各位领导、嘉宾在百忙之中参加 2026中国汽车论坛。

我们论坛基本固定在每年 7月举办，正是行业运行半年完成，与全年承前启后的重要节点。今年同时也是“十四五”圆满收官之后，“十五五”开局的关键之年。。选择这个时间举办行业盛会，大家相聚嘉定这一全球汽车产业创新高地，共同直面机遇与挑战，共商未来发展大计，意义十分重大。

从上半年产销数据来看，行业运行总体平稳，市场出现周期性波动(这里所说的周期指年度周期，我们每年研判当年形势、预判来年走向，这与我们的稳增长施策节奏有关)，。整体呈现出“内需承压、外贸强劲”的结构性特点。

面对行业进入深度转型期出现的新问题、新表现，可以说，行业企业多感意外，政府部门也给予持续关注，从去年年底持续关注到一季度，转眼半年过去，感受到的压力不亚于企业。

近期各类研讨会议持续开展。昨天下午我们召开了闭门会议，议题主要围绕内卷治理与出海长期主义。行业需要持续秉持创新思维，保持积极心态，开展良性竞争，有望重整队形，坚定踏上壮丽的长征路。汽车产业发展需要坚持长期主义，当下的转型只是万里长征第一步。为什么称之为壮丽？我们处在大好时代，拥有坚实发展基础。和当年的历史环境不同，彼时前路未知，而汽车行业能够清晰看到发展前景，未来前程十分壮丽，这一点我们应当形成共识。

昨天在闭门会议上，罗会长也谈到直观感受，本届会场氛围相比前两年更为平和，全行业逐步趋向理性。前两年我主持闭门会难度很大，需要把控现场氛围，避免出现激烈争执。有些论坛刻意制造冲突，博取媒体热度，这样并不可取。罗会长说得很好，大家心态逐渐平复，走向理性。尽管上半年压力巨大，国内市场尤为艰难，但对于“十五五”开局之年而言，短期压力既是反向作用力，也促使企业着眼长远思考。站在“十五五”新起点，我们依然拥有足够支撑稳定运行的超大市场规模、完善的产业链与领先的产业创新体系（手中握着一把好牌），行业健康可持续发展的基本面没有改变。立足坚实的产业发展根基，我们对“十五五”时期汽车产业高质量发展充满期待（我们一定不要把好牌打烂，如果我们今年的大会能统一这样一个共识，就是巨大的成功）。我的期待并不高，形成统一认知之后，行业发展才能更加理性。

今天，我报告的主题是：“新开局 新机遇 新征程——共绘汽车产业高质量发展新蓝图”。下面我将从三个方面与大家分享。

一、“十四五”我国汽车产业发展成就

“十四五”期间，党中央、国务院高度重视汽车产业发展，统筹顶层布局；各相关部门协同发力，出台系列产业政策，为转型升级保驾护航。广大企业坚持创新驱动、攻坚克难，全行业交出亮眼答卷。我国汽车产业实现跨越式发展，成就举世瞩目。

1.产业贡献巨大，经济支柱地位凸显。“十四五”期间，我国汽车产业作为重要的经济支柱，为宏观经济的平稳运行做出重要贡献。2025年汽车制造业营业收入超11万亿元，相较于“十三五”末增长超3万亿元。汽车制造业营业收入占制造业比重、汽车消费占社会消费品零售总额比重均在10%左右，是工业经济和内需消费的“压舱石”。

2.市场表现强劲，产销量稳定增长。“十四五”期间，我国汽车产业从低谷起步，接连克服疫情、供应链波动等挑战，实现电动化快速转型，产销量保持稳步增长。2023年，汽车产销首次突破3000万辆，连续三年保持在3000万辆以上规模，产销量年均复合增长率达到6.5%和6.3%。

3.市场结构持续优化，转型升级成效显著。智能网联新能源汽车成为我国汽车市场的主导力量。2025年，新能源汽车产销超1600万辆，保有量占比突破10%，国内新车销量占比超50%，销量年均复合增长率达到64.5%；智能网联汽车规模快速提升，我国具备组合驾驶辅助系统的乘用车新车销量渗透率超过60%。中国成为推动全球汽车行业转型升级的主要力量。

4.科技创新激发活力，产业链韧性持续提升。我国已建成全球最完整、最具韧性的新能源汽车产业链体系，形成聚集效应显著的长三角、华南、中部、西部、华北和东北六大汽车产业集群，培育出20家全球汽车供应链百强企业，全球营收占百强总营收比重达到17.2%。“三电”等核心技术取得一系列突破，中国品牌动力电池全球市占率超65%。

5.中国品牌全面向上，竞争力显著增强。这得益于我国车企在智能网联新能源汽车领域的持续深耕，以及我国庞大的汽车市场规模，中国品牌取得快速发展，并实现全面向上。2025年，中国品牌乘用车销量达2093.6万辆，新车销量占有率达69.5%，较“十三五”末期，提升超过30个百分点。

6.汽车出口跃上新台阶，全球化发展进入新阶段。我国汽车出口在数量和技术含量上持续提升，高端品牌和新能源车型占比持续增加，车企出海模式日益多元，国际市场竞争力显著增强。2025年，我国汽车出口达709.8万辆，年均复合增长率达到48.1%，其中新能源汽车出口261.5万辆，成为拉动增长的重要动能，电动化、智能化产品得到全球消费者的认可。这是一个由巨大的市场和科技创新驱动的，不可逆转的进程。

“十四五”以来，我国汽车产业在智能网联新能源汽车发展、产业链韧性提升、海外出口规模方面均取得标志性重大成就，有力引领了全球汽车绿色智能转型浪潮，筑牢了我国参与全球产业竞争的坚实底气。

放眼全球，转型浪潮此起彼伏，欧洲立足成熟工业基础，在更高起点推进新能源与智能化升级；美国长期掌握电动化、智能化底层核心技术；广大新兴经济体推进新型工业化，将新能源汽车产业作为重要载体。全球汽车产业电动化、智能化大幕已经全面拉开。

二、我国汽车工业发展面临的风险与挑战

当前全球产业格局深度重构，发展环境更加复杂多变。行业既面临低碳新规、地缘博弈、贸易壁垒带来的外部冲击，也遭遇国内竞争加剧、关键核心技术有待突破、产能结构性问题等内部考验。这些转型过程中暴露出来的新问题、新表现、新挑战，已成为新时期行业亟待破解的时代命题。

1.市场竞争加剧，产业问题凸显。从当前行业发展现状来看，国内汽车市场增量空间收窄，已然迈入存量竞争新阶段，短期市场波动属于正常调整。近年来国内新车内需销量保持在2500万辆左右水平，规模足以支撑产业深耕内功、培育具备全球竞争力的龙头企业，而广阔国际市场则为产业拓展增长空间、释放发展潜力提供重要舞台（各企业结构性体感不一样）。汽车产业具备鲜明规模经济属性，高额研发投入、完整供应链布局、持续技术迭代都需要充足销量摊薄成本。（这也是为什么行业一碰到兼并重组的话题就炒热，联姻总是个好事）

现阶段国内市场经营主体数量庞大，在售品牌超130个、仅上半年新车投放便突破500款，多数车企追求大而全的产品布局，赛道高度重合、车型同质化问题愈发严重，且规划战略目标激进，严重脱离市场实际可承载空间，引发行业普遍经营焦虑，出现了一系列非理性竞争问题。面对转型的快速发展，企业竞争更需守住底线、回归理性，要深耕差异化赛道、找准自身定位，摒弃短期机会主义思维，树立长期发展理念，立足国内市场锤炼核心竞争力，稳步参与国际竞争，实现高质量健康发展。

2.治理体制机制亟需进一步完善。过去两年，针对行业内卷竞争加剧的突出问题，政府部门和行业企业开展了大量工作，取得了阶段性成效。然而，随着产业转型深入推进，又出现了新的矛盾、新的挑战（昨天闭门会上马处也说了，许多问题也没有碰到过），亟需政府在法治框架下完善行业规则、强化监管效能，压实刚性治理手段，加快构建适配新形势的现代化行业治理体系。这也是落实党的二十大关于推进国家治理体系和治理能力现代化部署要求的必然举措。行业治理体系建设是一项长期系统性工作，需要循序渐进推动治理模式转型，逐渐从政策导向为主转向政策和法治协调治理。面对当前产业多重交织的经济运行矛盾，相关监管部门正主动靠前施策，着力破解阶段性发展难题，也希望广大车企自觉配合监管部署，严守法律法规与行业准则，坚决抵制非理性竞争行为，推动产业实现良性可持续发展。

3.产业链供应链还存在一定短板和断点。高端制程车用大算力芯片、操作系统等底层核心技术仍存在短板，需要持续协同攻关；上游关键原材料对外依存度较高，资源保供与风险抵御能力有待强化。当前全球贸易规则持续重构，产业链外部冲击加剧，我国超大规模汽车市场亟需稳固安全的产业供给体系，各类卡点堵点必须加快突破。一方面要持续深耕自主创新，实现核心技术自主可控；另一方面要实施更高水平对外开放，持续引进优质外资，双向赋能产业链韧性提升。

4.全球化发展仍存在诸多挑战。企业出海面临贸易保护主义与地缘政治风险，技术上受到差异化的标准法规和数据合规制约，金融上受到国际货币和金融政策不稳定性和不确定性影响，汇率波动与投融资风险加剧，海外投资管理的协同机制有待进一步完善。同时，企业海外发展存在内卷外溢现象，损害行业整体形象，亟需加强自律与合规引导（我们每个企业在国外代表的都是中国的形象，用户就认一个面孔）。

我国汽车产业转型升级已进入攻坚突破的关键阶段。面对发展中的问题挑战，“十五五”时期必须聚焦主要矛盾，明确重点任务，全力推动汽车产业高质量发展迈上新层级。

三、“十五五”我国汽车工业发展重点任务

“十五五”期间，我国汽车产业将迎来深刻变革，市场高水平竞争态势深化，行业资源整合能力持续提升，智能网联新能源汽车的战略性新兴产业地位进一步凸显，产业链供应链发展达到全新高度，产业生态融合化发展催生新业态、新模式，合规管理持续深化。汽车产品质量、安全、低碳将持续成为行业提质增效的重要方向。中汽协会已开展了“十五五”规划的研究工作，提出了多项任务（协会昨天完成换届，确定了新一届理事会的工作目标，重点也是围绕质量工程和国际化）。面向新征程，我们认为汽车行业要重点做好以下几个方面：

1.强化科技创新引领，加快关键核心技术突破。依据行业规划指引，要聚焦新能源、智能网联等重点领域技术短板持续发力，前瞻布局前沿技术赛道，统筹多元技术路线协同发展，强化供应链韧性与全域安全，推动汽车产业向高端化、智能化、绿色化加速迈进。“十五五”期间，协会将着力推进汽车数据可信空间建设，深化国际标准法规协同，推进汽车生态构建，赋能产业数智化发展。稍后将举办多项重磅签约及白皮书发布活动，涵盖中欧可信数据空间合作、与信通院、电池工业协会的战略合作、智能体白皮书发布等内容，各主题论坛还将陆续推出系列发布活动，敬请持续关注。

2.加快绿色低碳转型，构建全生命周期循环经济发展体系。绿色低碳转型是汽车产业践行“双碳”目标的核心抓手，要加快构建全生命周期碳管理体系，主动对接国际绿色规则，深化低碳标准协同合作，增强产业绿色竞争优势，推进动力电池、关键原材料高效循环发展。去年协会在论坛上正式启动了行业EPD平台建设，坚持国际标准协同，目前正在全力推进相关工作，同时谋划与国际对接互认，辅助企业出海，诚邀广大企业积极参与，共建共享。

3.畅通双循环格局，推动高水平对外开放。国内市场坚持?以稳为主、稳中求进，发挥超大规模市场优势，稳定汽车消费对内需的支撑作用。国际市场要稳步开拓，创新合资合作模式，提升企业海外本土化运营与跨文化管理能力（出海总体是市场化行为，企业都有不同的打法，不同的布局考虑，千变万化，无可非议，但有一点是一样的，企业出海要掌握节奏，我们要和当地市场、经济融在一起，要考虑当地的承受能力），实现出海稳健发展。“十五五”期间，协会将继续做好运行监测，服务好行业稳增长大局，聚焦国际化建设，设立海外代表处，更好赋能企业国际化发展。

4.健全行业治理体系，营造公平竞争的市场发展环境。针对转型期间暴露的各种问题，行业主管部门正在围绕电动化、智能化、低碳化转型完善法规政策，优化市场准入退出机制，严控重复建设与无序扩张，依托兼并重组推动资源优化集聚；持续强化竞争监管，切实维护市场公平与消费者合法权益。协会在行业主管部门指导下，发挥T10峰会的工作机制和理事会的决策机制，近年来一直推动质量提升与行业自律。质量方面，开展新能源汽车质量与可靠性提升工程，围绕电动化、智能化创新，建立新能源汽车质量体系（昨天闭门会议政府部门也提到，要把可靠性检测纳入强制性标准）；自律方面，将持续做好价格、舆情、账期监测，推动海外自律，前不久发布了成本测算的团标，有效填补了行业空白，为监管部门执法提供了工具。（上周市场监管总局的罗文局长对落实中央深入治理内卷式竞争表明了态度）

各位代表，“十五五”将是我国从汽车大国迈向汽车强国、向高质量发展转型的关键阶段。展望未来，汽车行业要坚持长期主义，在技术创新、绿色转型、全球化发展和治理体系现代化等领域实现全面升级。中汽协会将继续与行业同仁携手，在“十五五”新征程中，贡献更大力量。

在接下来的一天半时间里，我们还安排了重磅的技术领袖峰会和多场专业主题论坛，围绕上面提出的方向展开，希望各位嘉宾们积极参与，为中国汽车工业高质量发展贡献更多智慧。谢谢大家！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）