2026中国汽车论坛【论坛8】丨尚蛟：《中国商用汽车产业发展报告（2026）》解读

2026年7月21日-23日，2026中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新开局，新机遇，新征程——共绘汽车产业高质量发展新蓝图”为主题，由“1场闭门峰会、1个大会论坛、1场技术领袖峰会、13个主题专题论坛、N场行业发布”等16场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月23日上午举办的“【主题论坛八】筑牢基石，质领未来——协同推进新能源汽车产业高质量转型升级”上，中国汽车工业协会行业发展部总监尚蛟发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

各位领导和专家，大家上午好。我今天呢，就是为大家简要地介绍一下，商用车汽车产业发展报告（2026）的一个主要的内容。

我的报告呢，主要包括6个部分。一个是简要的给咱们做一下整本书的一个概述。然后就是针对车型和专题篇，各个重点的结论性成果做一下分享。

刚刚叶秘和我们牵头单位共同也发布了2026年蓝皮书，整本书是中国汽车工程研究院，一汽解放，还有东风汽车股份有限公司，同时协会联合了我们整个产业上下游的主要的整车还有供应链企业以及相关的服务机构和单位，群策群力，大家共同来编撰整个的报告内容，对2025年整个全球和中国的商用车市场，做了一个整体的分析和研究。整个研究下来有几个重要的结论。

首先，从全球的商用车发展来看，整个全球的商用车是稳步复苏的状态。市场的格局进一步分化，产业的电动化、智能化、网联化升级呢，节奏也在持续地加快。整个的产销是稳中有增。

对于国内的商用车，去年的一个整体情况，其实是实现了一个结构性的复苏。之所以说是结构性的，就是虽然我们去年的产销，都突破了这个420万辆，但是其实是结构性的这个增长带动了整体的增长，主要是由这个出口爆发，还有这个新能源的增长，其实是为我们做了整个商用车这个行业整体的一个这个突破。

第三个就是在我们国家商用车相关政策体系，还有智能驾驶的试点，以及设备更新的这些政策的多方的加持下，行业正在向这个整个的绿色低碳和智能化这种转型。所以，企业的竞争还有品类结构性都在发生一定的这个整个的变化。

我们整个的报告呢，其实是分为三大部分。第一部分就是这个整体的一个情况，第二个，我们会结合不同的产品类型，分篇的来做不同产品类型车辆的一个研究的情况。第三部分，是我们每年的一个动态的变化，就是会结合当年的热点，还有大家关注的难点，选择几项来重点地做这种专题的研究。

首先整体的一个情况我就不赘述了，就是刚才讲到的那个整体的一个情况。车型方面分了一个类型，首先第一个是中重型载货汽车的一个研究情况。从这个中重型载货汽车去年的一个情况是大家应该也比较了解，就是销量是达到了127万辆，同比增长突破了这个20%，也是实现了这个一定的复苏，需求还在持续向好。其实今年1—6月的数据，协会也发布了，商用车整体还是一个增长的这个状态，而主要的这个重型车也是在持续增长。

还有刚才说到的这个新能源和出口都是连连地创这种新高。从整个的，但是在整个行业的痛点，也是这种要优化这种产业结构，还有加速这种绿色的转型，

这一篇主要是轻型载货车的一个发展情况。这个轻型和重型也比较类似，整体还是增长的态势，也是新能源和出口。但是其实在轻型汽车的发展中，因为商用车最重要的是它这个适配性和场景化，所以呢，这个面临着一些个区域，比如渗透不均企业盈利模式比较单一等等一些的这个难点和痛点。

在整个客车方面，其实去年来看，客车是一个内冷外热的一个情况，结构也是进一步分化，就是比如说从6米以上的，还有轻型的是实现了这种增长同时呢，也是新能源和出口也是在拉动它整体的一个销量。

但是从整个国内来说，这个客车的需求还是严重不足的。国际的发展呢，也受到一定的阻碍。这个企业要在技术创新，还有这个多方联动共建生态方面要进行攻关和解决。

第五个就是皮卡，虽然整体商用车是增长了，但是其实皮卡国内市场是这个下降的，整个国内承压的是比较严重的，出口也是得到了一定的增长。其实整个皮卡的一个发展现状，大家说的也比较多，主要就是这种多重的压力在制约整个一个行业的发展。包括这种宏观环境还有它现在这种政策，还有技术一些认知，有很多的这个难点和痛点，未来也要在这个精准的定位，还有技术深耕等等方面。做更多的这种精细化的研究。

在专用车方面，就是整体市场还是处于一个低位的这个复苏状态，然后产品结构进一步分化。未来，可能这个在专用车领域，包括他的这个创新能力，还有质量品牌的这种管理的能力，可能需要进一步的提升，才能够在这个方面做更多的这个点到点，这种高端化的一个突破。

接下来就是我们的专题篇。首先，去年我们也是经过大家的一个充分的论证和研究，提出了几个专题的研究方向。一个是智能网联技术的发展研究。目前的发展就是政策、市场和竞争其实是三个方面。在大力地推动智能网联汽车技术的发展。但是具体到商用车，可以看到现在的技术方向也是这种智能化，网联化在深度地融合，并且是在进一步的推进和落地。更多在商用车领域，这个智能网联技术，这种L3级以上是在这种重点的这种封闭场景和干线物流开展进一步的应用。

第八篇，就是我们国际化的发展。大家都知道去年商用车的出口突破了百万辆，也是一个历史性的突破点。整个市场，全球来说是一种三足鼎立，欧美依然这种成熟的存量市场还是非常有竞争力得，但是我们亚非拉地区，也已经成为一个核心的增长极。未来因为这个不同国家和地区，它的法规还有准入差异性比较大。我们要想在进入到不同的地区和市场，可能要面临这种更严苛的这种法规标准，比如说欧七排放、电池法案等各个国家地区的壁垒性的政策。所以，现在整个企业海外已经成为我们企业重中之重，整个企业都在加紧研究这个海外的市场，还有这个政策，以及不同国家和地区当地的这种消费习惯，还有当地的使用车辆属性的研究。现在，我们整个的这个企业的海外发展，已经从这种单一的这种贸易向本地化制造，还有当地的研发布局，在做这种全方位的研究和深入，

第9篇，是氢燃料电池商用车的发展。这个氢能其实在多重这种驱动还有压力下吧，已经成为我们国家的一个国家战略，是保障这种能源安全，降低油气进口依赖的一个关键的路径。而且从现在的这个氢燃料电池，还有氢能的发展来看，其实是处在这种技术进一步的突破，还有市场培育的一个前期阶段。整个现在商务这方面，这个氢燃料电池氢能它的具体的这个应用场景，还是聚焦这种长距的重载的这种特定的场景。未来，在这个氢这个领域的发展方向呢，还有很多技术亟待突破，

第十篇就是充电重卡车电分离。一个商业模式的研究，这个重卡的这个充电模式车电分离的研究，其实在去年我们协会这边也做了一个专题的一个研究报告，在这个里面也是这个专题报告的一个阶段性成果的体现。主要的核心就是这个车电分离，就是将车身和我们这个动力电池在物理产权和管理上实现这种分离。为的就是通过这种所有权和使用权的剥离，降低用户的购车门槛。当然了，现在其实充电重卡也是有一定的比例。但是其实想大规模的推广和真正地实现这种车电分离的商业模式，还有在这个财税产权制度方面，其实还有很多的痛点需要进一步的解决。

第11篇就是新能源商用车质量与可靠性的提升。研究这个也是我们今天论坛的主题中的一部分。这个我在此就不做赘述，因为接下来，叶秘会做整个的新能源可靠性和质量提升工程的研究分享。然后，我们商用车的这部分也是里面的重要的一部分。这里面也是把商用车的部分，在我们蓝皮书里进行了一个具体的体现。

最后就是其实从整个去年的这个整个商用车的分析，可以看到整个行业确实是复苏态势，包括今年上半年商用车也在延续这样的态势。整个行业面临的就是这种总量在稳增，但持续在进行结构性优化，技术迭代和全球深耕的整体的态势。包括今年下半年，我们也会启动明年的蓝皮书的研究工作。也希望得到各位企业的大力支持。

以上就是我的介绍，谢谢。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）